Revenus et arrêt de travail
Mesurer votre capacité à maintenir votre niveau de vie ou l’activité si vous devez vous arrêter.
Bilan de protection sociale
Faites le point sur votre protection sociale.
Un conseiller vous aide à comprendre ce qui protège vos revenus, votre famille, votre santé et votre retraite, puis à définir des priorités claires.
Un échange humain et confidentiel. Aucune donnée sensible ne vous sera demandée dans ce formulaire.
Le bilan
Voir l’essentiel, sans simplifier votre situation.
Le bilan rassemble les dimensions qui comptent pour vous donner une lecture cohérente de votre protection, aujourd’hui et demain.
Il ne s’agit pas d’empiler des contrats, mais de comprendre votre point de départ, les écarts éventuels et les décisions à prioriser avec votre conseiller.
1Revenus
2Famille
3Santé
4Retraite
Pour qui ?
Un bilan adapté à votre réalité.
Les enjeux changent selon votre statut, votre activité et vos responsabilités. La méthode s’adapte sans perdre la vision globale.
Protéger ce qui compte
Une lecture simple de votre protection au quotidien.
Votre situation évolue avec vos projets, votre famille et votre activité. Le bilan met à plat les protections déjà en place et les points qui méritent votre attention.
- Comprendre ce qui protège vos revenus en cas d’imprévu
- Vérifier la cohérence de vos garanties santé et prévoyance
- Hiérarchiser les prochaines décisions sans jargon
La méthode
Quatre étapes pour passer du flou aux priorités.
Une démarche guidée, transparente et conçue pour donner toute sa place à l’échange avec votre conseiller.
- 01
Échange de situation
Votre conseiller écoute votre contexte, vos priorités et les protections déjà en place.
- 02
Analyse structurée
Les informations utiles sont organisées dans un diagnostic global, sans demander de données inutiles.
- 03
Restitution claire
Vous visualisez les points couverts, les écarts et leur ordre de priorité dans un langage accessible.
- 04
Accompagnement personnalisé
Vous avancez à votre rythme avec des pistes adaptées à votre situation et à vos projets.
Une vision globale
Ce que votre bilan éclaire.
Chaque axe est étudié dans son ensemble, puis remis en perspective avec vos priorités personnelles ou professionnelles.
Santé
Mettre en regard vos besoins, votre situation familiale et les garanties dont vous disposez déjà.
Famille et prévoyance
Comprendre comment vos proches seraient accompagnés face aux aléas de la vie.
Retraite et projets
Situer vos perspectives à long terme et relier votre protection aux projets qui vous importent.
L’application
Le conseil guidé par une vision claire.
MonBilanProtection est l’outil utilisé par un réseau de conseillers et d’agents d’assurance pour conduire le diagnostic, partager une restitution lisible et suivre chaque situation avec précision.
- Diagnostic guidé
- Vision globale
- Restitution lisible
- Suivi plus précis
MonBilanProtection.com
Dossier client
Synthèse du diagnostic
Vue globale de la protection
Progression68 %
Revenus
À approfondir
Santé
Situation renseignée
Famille
Point de vigilance
Retraite
Analyse à compléter
Aperçu de la restitution
Pour les professionnels de l’assurance
Donnez plus de structure et de portée à vos rendez-vous.
L’application soutient votre méthode de conseil sans la remplacer. Elle crée un fil conducteur commun, de la découverte à la restitution.
- Des rendez-vous structurés
- Des besoins mieux objectivés
- Une expérience client différenciante
- Le support d’un réseau de conseillers
Nos engagements
Accompagnement humain
Un conseiller prend le temps de comprendre votre situation et d’expliquer chaque point.
Approche globale
Revenus, santé, famille et retraite sont regardés ensemble, dans le bon contexte.
Discrétion des échanges
Les informations partagées sont limitées à votre demande et traitées avec attention.
Faire le premier pas
Obtenez une vision plus claire de votre protection.
Choisissez le format qui vous convient. Votre demande sera transmise à un conseiller.